中國(guó)家裝市場(chǎng)正經(jīng)歷一場(chǎng)深刻的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)折——存量房翻新已超越新房裝修，成為市場(chǎng)絕對(duì)主力。行業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示，當(dāng)前中國(guó)家裝市場(chǎng)規(guī)模已超3.2萬(wàn)億元，每年因二次裝修產(chǎn)生的需求高達(dá)1.5萬(wàn)億元。中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2026年存量房翻新市場(chǎng)規(guī)模將從2025年的2.3萬(wàn)億元突破至2.5萬(wàn)億元。在這場(chǎng)萬(wàn)億級(jí)存量蛋糕的分配中，三類玩家正率先吃到紅利。

　　一、市場(chǎng)為何突然爆發(fā)?

　　1. 存量房集中進(jìn)入翻新周期

　　截至2024年，存量房裝修套數(shù)(777.5萬(wàn)套)已首次超越新房裝修(723.2萬(wàn)套)，存量房流量轉(zhuǎn)化成為影響家裝市場(chǎng)未來(lái)走向的核心變量。全國(guó)4.1億套城鎮(zhèn)存量房集中進(jìn)入翻新周期，15年以上房齡住宅占比38%，管線、防水層等核心基礎(chǔ)設(shè)施已進(jìn)入集中更換周期。據(jù)住建部數(shù)據(jù)，截至2022年底，我國(guó)城鎮(zhèn)既有房屋超30年樓齡占比接近20%，預(yù)計(jì)2040年前后將攀升至80%。這意味著翻新需求不是短期脈沖，而是長(zhǎng)達(dá)十余年的持續(xù)釋放。

　　2. 政策“組合拳”密集落地

　　2026年，《擴(kuò)大消費(fèi)“十五五”規(guī)劃》將“更好滿足住房消費(fèi)需求”列為重要內(nèi)容，明確提出“支持居民自主更新”，標(biāo)志著住房消費(fèi)政策從“增量擴(kuò)張”向“存量提質(zhì)”的邏輯轉(zhuǎn)變。同年7月31日國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議進(jìn)一步要求拓寬公積金提取和使用范圍。

　　地方層面，珠海市于2026年7月28日發(fā)布“舊房煥新”雙文件，明確不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證滿8年的住房每平方米最高可提取1500元公積金用于裝修，購(gòu)買指定1級(jí)能效家電可享15%補(bǔ)貼，符合條件的家裝貸款可享1個(gè)百分點(diǎn)財(cái)政貼息。山東出臺(tái)“好房子”建設(shè)20條，將家裝品類納入以舊換新補(bǔ)貼范圍。南寧自8月1日起實(shí)施公積金裝修提取新政，房齡滿5年住房區(qū)分局部翻新和全屋翻新，提取上限分別為5萬(wàn)元和20萬(wàn)元。政策紅利正在從“紙面”走向“真金白銀”。

　　二、行業(yè)痛點(diǎn)：紅利之下，三道坎待解

　　萬(wàn)億市場(chǎng)并非坦途。當(dāng)前行業(yè)長(zhǎng)期面臨三重結(jié)構(gòu)性矛盾：

　　標(biāo)準(zhǔn)缺失。 家裝領(lǐng)域相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)仍在逐步完善中，行業(yè)整體還比較粗放。“好房子”標(biāo)準(zhǔn)在落地層面偏重于工程建設(shè)，家裝服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化程度遠(yuǎn)低于預(yù)期。

　　資金監(jiān)管缺位。 據(jù)中國(guó)消費(fèi)者協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2025年房屋裝修及物業(yè)服務(wù)類投訴量達(dá)2.18萬(wàn)件，低價(jià)引流與增項(xiàng)不透明、履約退款糾紛、材料以次充好為投訴集中突出問(wèn)題。上海市消保委數(shù)據(jù)顯示，2025年家裝類有效投訴約1.34萬(wàn)件，預(yù)算不透明和惡意增項(xiàng)占比合計(jì)超38%，平均每戶被動(dòng)增項(xiàng)金額達(dá)2.3萬(wàn)元。

　　低價(jià)內(nèi)卷。 市面上不乏“全屋整裝全包僅19800元”的低價(jià)引流套餐，背后往往暗含增項(xiàng)。行業(yè)集中度走低帶來(lái)價(jià)值治理難題。

　　誰(shuí)能在“信任”二字上率先破局，誰(shuí)就能吃到最大紅利。

　　三、誰(shuí)先吃到了紅利?

　　第一類：頭部定制家居企業(yè)——用“快”搶入口

　　索菲亞圍繞存量房場(chǎng)景構(gòu)建了全改、局改、輕改快裝三層服務(wù)矩陣，重點(diǎn)布局社區(qū)舊改、縣域新房等存量下沉市場(chǎng)，將服務(wù)延伸至“最后一公里”。2026年上半年直營(yíng)渠道營(yíng)收同比增長(zhǎng)16.53%。歐派家居推出“48小時(shí)舊廚煥新套餐”，將舊改服務(wù)產(chǎn)品化、標(biāo)準(zhǔn)化。

　　核心打法：將復(fù)雜的翻新工程拆解為標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，用“快”降低消費(fèi)者決策門檻。

　　第二類：垂直舊改新興玩家——用“專”吃透場(chǎng)景

　　以鯨裝鯨改為代表，成立于2019年即深耕舊房改造，經(jīng)歷多次模式迭代，已構(gòu)建便捷到家、煥新升級(jí)、全面翻新、環(huán)�；厥账拇蠓�務(wù)體系。壹品慧家庭幫聯(lián)合十家知名品牌啟動(dòng)“百城完美家”計(jì)劃，打造“舊房局改+品牌聯(lián)盟+社區(qū)深耕”服務(wù)模式。

　　核心打法：不貪大求全，聚焦廚衛(wèi)陽(yáng)臺(tái)等高頻局改場(chǎng)景，用專業(yè)化服務(wù)建立壁壘。

　　第三類：跨界平臺(tái)型玩家——用“流量”重構(gòu)鏈條

　　貝殼依托二手房交易流量底盤，先后孵化整裝品牌被窩、收購(gòu)圣都。萬(wàn)科物業(yè)自營(yíng)品牌“研選家”定位“全國(guó)領(lǐng)先局部裝修品牌”，以社區(qū)物業(yè)場(chǎng)景切入舊改。這類玩家的優(yōu)勢(shì)在于——離用戶最近，轉(zhuǎn)化鏈條最短。

　　四、誰(shuí)還在觀望?

　　建材家居企業(yè)正在加速卡位。建筑涂料因舊房平均重涂周期8-10年、施工便捷，成為最先受益的品類。三棵樹依托“馬上上”服務(wù)模式加速零售滲透。裝飾板材、家具五金因更換門檻低、感知強(qiáng)，同樣適配度高。

　　但大量中小裝企和個(gè)體施工隊(duì)仍占據(jù)主流供應(yīng)端，區(qū)域性作坊式團(tuán)隊(duì)承接了約58%的單體項(xiàng)目。這批玩家如果不能在標(biāo)準(zhǔn)化交付和信任構(gòu)建上突破，將在紅利期被加速淘汰。

　　五、趨勢(shì)判斷

　　趨勢(shì)一：從“博弈式消費(fèi)”走向“確定性交付”。 頭部裝企正推行全流程標(biāo)準(zhǔn)化工序和閉口合同制度。2026年6月1日起，《上海市住宅裝飾裝修施工合同示范文本》全市推行，要求報(bào)價(jià)環(huán)節(jié)明碼標(biāo)價(jià)。透明化正從“加分項(xiàng)”變?yōu)?ldquo;必選項(xiàng)”。

　　趨勢(shì)二：局部改造成主流入口。 預(yù)算5萬(wàn)-8萬(wàn)元的項(xiàng)目占比顯著增加，“小投入、快改善”成為主流消費(fèi)趨勢(shì)。廚衛(wèi)局改、墻面翻新、適老化改造等細(xì)分賽道客單價(jià)適中、需求剛性。

　　趨勢(shì)三：社區(qū)成為最后一百米戰(zhàn)場(chǎng)。 從索菲亞的社區(qū)店到萬(wàn)科的物業(yè)品牌，企業(yè)正將服務(wù)觸角延伸至居民樓下。

　　結(jié)語(yǔ)：

　　1.5萬(wàn)億存量裝修市場(chǎng)不是誰(shuí)都能啃得動(dòng)的骨頭。能吃到紅利的玩家，必須具備三個(gè)特質(zhì)：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化(讓復(fù)雜工程可預(yù)期)、服務(wù)透明化(重建消費(fèi)者信任)、渠道社區(qū)化(離用戶足夠近)。政策給了東風(fēng)，但最終能走多遠(yuǎn)，取決于誰(shuí)先解決那個(gè)最樸素的問(wèn)題——讓老百姓敢裝修、愿意裝修。