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宣偉將以113億美元收購威士伯涂料

發(fā)布時間:2016/3/22 9:00:40信息來源:互聯(lián)網 人氣點擊: 推薦等級

  報道指出,該交易已經取得兩家公司董事會的一致核準。據(jù)了解,宣偉的報價比起威士伯過去30天(截止3月18日)的平均股價有41%的溢價。兩家公司都在美國相關證券交易所上市。

  宣偉在其發(fā)布的新聞表示,其與威士伯有著高度互補的涂料和油漆產品線,而它們的組合將增強宣偉的全球涂料業(yè)務。該交易的完成也將加速宣偉的增長策略,包括擴大其在亞太地區(qū)、歐洲、中東及非洲的市場占有率,同時將提升其在包裝和卷材領域的生產能力。

  根據(jù)2015年的財報資料,2015年,宣偉錄得113億美元的銷售業(yè)績,次于PPG居全球次席;威士伯的全年銷售額則為43億美元,居全球第五大涂料制造商。據(jù)路透社的報道,宣偉和威士伯的合并將會造就一個全球最大的涂料制造商——其相加后的銷售額及稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA,含估計的協(xié)同效應)將分別達到約156億美元和約28億美元,以及雇員人數(shù)達到約58000人。

  合并后,宣偉將繼續(xù)將總部設在美國的克利夫蘭。宣偉表示,預計合并后的新公司將在兩年時間內實現(xiàn)2.8億美元的協(xié)同效應,這些效應將來自原材料采購、流程優(yōu)化及效率提升方面。

  宣偉和威士伯表示希望該交易能夠在2017年第一季度末完成,這需要威士伯股東大會的批準及滿足慣例成交條件。雙方相信在完成交易的過程中不存在或者極少存在資產剝離的情況。

  根據(jù)雙方的并購協(xié)議,如果出現(xiàn)意料之外的業(yè)務剝離的情況,若剝離總額超過了威士伯2015年財報的6.5億美元,則交易價格調整為每股105美元現(xiàn)金;一旦出現(xiàn)業(yè)務剝離要求超過15億美元的情況,則宣偉方面有權終止交易。

  宣偉計劃通過手頭持有的現(xiàn)金組合,以及提高現(xiàn)有設備及債務的流動性來為交易提供資金。宣威已經從花旗集團全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc)獲得過橋融資承諾,將用于支持該筆交易的實施,并致力于保持其目前的股息和使用大量的自由現(xiàn)金流的快速去杠桿化。

  花旗銀行將擔任宣偉的首席財務顧問,同時摩根大通證券有限責任公司將擔任財務顧問。而高盛和美國銀行美林證券則作為威士伯的財務顧問。

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資訊編輯:良品樂購(m.meganblyth.com

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