國內(nèi)最大的手機(jī)ODM公司聞泰科技擬以268.54億元人民幣收購荷蘭半導(dǎo)體公司安世集團(tuán)引起了市場強(qiáng)烈關(guān)注。停牌7個月之久的聞泰科技于11月30日晚間發(fā)布多則公告，其中包括重大資產(chǎn)重組收購預(yù)案的修訂稿。

　　斥資269億元跨境并購

　　據(jù)交易方案調(diào)整公告顯示，聞泰科技擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金201億元收購安世集團(tuán)部分GP和LP的份額，擬支付總對價268.54億元，間接獲得其75.86%的控股權(quán)。安世集團(tuán)則持有安世半導(dǎo)體100%股份。

　　聞泰科技是國內(nèi)最大的手機(jī)ODM公司，其主營業(yè)務(wù)為移動終端、智能硬件等產(chǎn)品的研發(fā)和制造。“此次收購半導(dǎo)體公司安世集團(tuán)并非偶然，事實(shí)上聞泰科技從創(chuàng)立至今一直是上游多家半導(dǎo)體芯片和器件公司重要的客戶，并與之保持著密切的技術(shù)交流、聯(lián)合研發(fā)和業(yè)務(wù)合作關(guān)系，安世半導(dǎo)體也是聞泰的供應(yīng)商之一。”聞泰科技董事長助理、投資者關(guān)系部長鄧安明接受記者采訪時說。

　　安世集團(tuán)是全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體標(biāo)準(zhǔn)器件供應(yīng)商，其實(shí)質(zhì)資產(chǎn)即是原來恩智浦的標(biāo)準(zhǔn)器件部門。而安世半導(dǎo)體是目前國內(nèi)企業(yè)能接觸到的稀缺半導(dǎo)體標(biāo)的。數(shù)據(jù)顯示，安世集團(tuán)在2017年2月份交割完成后，各項(xiàng)業(yè)務(wù)仍保持穩(wěn)健增長。其銷售收入從2015年的10.3億美元增長至2017年(2月份-12月份)近12.88億美元。預(yù)案顯示，2017年安世集團(tuán)的業(yè)績年增長率為38%，過去三年保持較高速增長。

　　“聞泰科技通過此次成功的收購，將會成為中國最大的半導(dǎo)體上市公司，這是中國資本第一次買到國際一流公司的核心技術(shù)及其優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，填補(bǔ)了我國在該領(lǐng)域高端芯片及器件的技術(shù)空白。”業(yè)內(nèi)分析人士指出。

　　對于此次收購的意義，聞泰科技董事長張學(xué)政此前曾向記者表示：“公司發(fā)展到了一定規(guī)模便向半導(dǎo)體領(lǐng)域進(jìn)行拓展，能顯著提升聞泰科技的方案能力，與ODM業(yè)務(wù)形成協(xié)同效應(yīng)。有利于聞泰科技開拓更廣闊的全球市場、進(jìn)入更多的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。”

　　引入格力電器作為戰(zhàn)略投資人

　　“此次海外并購意義重大，涉及的主體也較多，程序復(fù)雜。我們一直在調(diào)整、優(yōu)化方案。”鄧安明說。記者注意到，11月30日公布的預(yù)案修訂稿與前次預(yù)案的不同除了在支付總對價變?yōu)?68.54億元外，令各方關(guān)注的是格力電器將成為聞泰科技重要股東。公告顯示，格力電器在本次交易中共出資30億元。

　　據(jù)鄧安明介紹，公司希望在未來發(fā)展中尋求更多產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略投資的進(jìn)入。“我們認(rèn)為格力電器在家電領(lǐng)域，特別是智能家居方面有全球性的產(chǎn)業(yè)地位，未來與公司在產(chǎn)業(yè)上可以形成很好的協(xié)同。”

　　具體而言，聞泰科技在智能終端產(chǎn)品領(lǐng)域研發(fā)優(yōu)勢較強(qiáng)，具有高通5G Alpha合作伙伴的資質(zhì)，隨著5G“萬物互聯(lián)”時代來臨后，家電智能化會催生智能硬件以及連接設(shè)備的需求，雙方將緊抓5G平臺下智能家居、物聯(lián)網(wǎng)的巨大業(yè)務(wù)機(jī)會，聞泰科技與格力的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合將充分發(fā)揮在各自領(lǐng)域的優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)在智能家居、智裝備、通信設(shè)備等領(lǐng)域的“多元化”穩(wěn)健協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　“從溝通到最終決定投資的過程比較順利，也有深入溝通交流，格力電器對聞泰以及對安世集團(tuán)都進(jìn)行了充分的盡調(diào)。”鄧安明說。

　　鄧安明也向記者透露：“未來三年，公司將先進(jìn)行整合，理順脈絡(luò)，通過安世集團(tuán)把聞泰科技的國際化做得更好。”